Koppeling met externe pakketten
Snel een compleet dossier: dát is wat je als hypotheekadviseur wilt. Daarom kun je direct vanuit jouw CRM-pakket klantgegevens naar Findesk exporteren.
Exportmogelijkheden en koppeling met externe pakketten
Snel een compleet dossier
Dankzij onze exportmogelijkheden en koppelingen met Faster Elements, Dossierdata CRM, Hypotheekbond en Accelerate hoef je klantgegevens niet handmatig in Findesk in te voeren. Deze gegevens exporteer je namelijk direct vanuit je CRM-pakket naar onze software. Is jouw advies vervolgens compleet, dan exporteer je met één klik alle gegevens uit Findesk weer naar je CRM-pakket. Zo heb je in beide pakketten een up-to-date klantenbestand. Goed om te weten: in de toekomst kunnen er altijd nieuwe pakketten bijkomen. Staat jouw pakket er nu nog niet bij, laat het ons dan weten.
Goede nazorg kunnen bieden
Dankzij de exportmogelijkheden en koppelingen met andere pakketten kun je klanten goede nazorg bieden. Heeft een klant vragen over zijn hypotheek? Of wil jij een klant zelf op de hoogte houden van zijn situatie nadat de hypotheek is ingegaan? Zowel in Findesk als in je CRM-pakket heb je altijd helder in beeld wat er geadviseerd is. Je voorziet klanten dus altijd van de juiste informatie.
- Geen (foutgevoelige) handmatige invoeringen meer
- Altijd een up-to-date klantenbestand
- Eenvoudig goede nazorg bieden
Klantervaring: GeldXpert
"Als we bellen is er altijd iemand die even mee wil denken. We kunnen goed met ze sparren en ze geven desgewenst trainingen. Dat vinden wij erg belangrijk."
Functionaliteiten
Ontdek zelf alle voordelen van Findesk - functionaliteiten voor én met jou ontwikkeld.
