Sneltoets Hypotheek

Snel een compleet dossier: dát is wat je als hypotheekadviseur wilt. Daarom kun je direct vanuit aster Forward Elements, Dossierdata CRM, Hypotheekbond en Accelerate CRM klantgegevens naar Findesk exporteren.

Met het kantoorabonnement beheer je de accounts van alle adviseurs van jouw kantoor op één centrale plek. Je werkt als team samen in dezelfde Findesk-omgeving, waardoor alle lopende aanvragen inzichtelijk zijn. In Findesk zie je bovendien je eigen logo, dat klanten ook terugvinden op je adviesrapporten.

Findesk staat bekend om de korte en begrijpelijke adviesrapportages. Daarmee ondersteun je klanten nóg beter bij het vormgeven van hun hypotheek. Jouw advies is bovendien reproduceerbaar voor jezelf én voor je klanten.

Met AdviesWidgets ondersteun je jouw klanten effectief met het verkennen van o.a. hypotheekopties en duurzaamheidsinitiatieven.

Met het dynamisch klantprofiel stel je eenvoudig een profiel samen dat volledig is afgestemd op de specifieke situatie en wensen van jouw klant. De slimme software bepaalt automatisch welke vragen relevant zijn. Dit zorgt voor een efficiënter proces, betere voorbereiding en een soepel hypotheektraject.

De eerste stap naar een duurzame woning zet je samen met je klant in Findesk met de module Verduurzamen. Door het invoeren van een postcode en huisnummer krijg je direct inzicht in de huidige situatie en de mogelijke verbeteringen.

In Findesk kunnen klanten een bijdrage leveren aan hun eigen dossier. Door zelf informatie in dit dossier te zetten, wordt het inventarisatieproces versneld.