Menu Findesk breidt uit en wordt nog completer
Findesk breidt uit en dat is goed nieuws voor jou als financieel adviseur. Hierdoor beschik je over een nog completer pakket, waardoor jij nog makkelijker, nog efficiënter en nog beter je werk kunt doen.
Findesk Academy
Klantportaal
Duidelijke rapporten
Findesk CRM
Dossiers delen
Documenten uploaden
Rentelijst
30+ aanbieders
Uitgelicht
Adviseer altijd actueel
Je moet en wil als financieel dienstverlener altijd op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving in jouw vakgebied. Je kan hiervoor een abonnement afsluiten bij een opleidingsinstituut, maar wij maken het iets makkelijker. Wij integreerden namelijk Permanent Actueel van Hoffelijk Financieel in onze adviessoftware. Hierdoor krijg je in Findesk een melding als er nieuwe ontwikkelingen zijn en kun je direct het onderliggende artikel lezen. Zo krijg jij op het juiste moment de juiste actuele informatie. Daarnaast blijf je ook up-to-date over Findesk. We sturen je periodiek updates over de laatste ontwikkelingen, zodat je onze software optimaal kunt blijven inzetten. Instructies over hoe je de koppeling tot stand brengt krijg je per e-mail toegestuurd door Hoffelijk.
Makkelijker werken met meer resultaat
Jouw klant verwacht kwaliteit, maar ook snelheid en transparantie. Dat vraagt om een optimaal werkproces. Daarom hebben we in juni 2017 Findesk CRM gelanceerd. Door de Findesk adviessoftware aan Findesk CRM te koppelen voorkom je dubbele invoer van gegevens, vorm je eenvoudig een zeer compleet dossier per klant en signaleer je automatisch wanneer een klant jouw hulp kan gebruiken. Zo werk je gemakkelijker, bied je een klant meer dan alleen advies en ontstaan zakelijke kansen.
Gemakkelijk exporteren
Uit het Onderzoek Financiële Software 2017 van DFO bleek dat veel financieel dienstverleners behoefte hebben aan exportmogelijkheden. Daarom wordt het mogelijk om vanuit Findesk gegevens te exporteren naar verschillende externe CRM-systemen, waaronder de Nationale Hypotheekbond en Elements van Faster Forward. Dit is vanaf nu mogelijk.
Findesk CRM
De adviseurs die met Findesk werken denken met Findesk mee en wij denken ook graag met de adviseurs mee. Aangezien wij onze adviseurs graag volledig van dienst willen zijn hebben wij op basis hiervan het CRM systeem gerealiseerd waardoor jij als adviseur je klant optimaal kan bedienen. Findesk CRM (powered bij Dossiersdata) is vanaf 1 juni 2017 te gebruiken voor de adviseurs die Findesk gebruiken.
Wat kun je van Findesk CRM verwachten?
- Volledige vastlegging dossier
- Altijd overal toegang tot je CRM
- Voldoen aan goede zorgplicht
- Bedrijfsprocessen vastleggen
- Goed zicht op uw klantenbestand
- Taken die per medewerker te ordenen
Abonnement
€79 p/m
Voor wie? De hypotheekadviseur die de klant meer dan alleen hypotheekadvies wil bieden
Per gebruiker, excl. BTW
- Altijd en overal beschikbaar (zonder installatie)
- Handig klantportaal
- Per maand opzegbaar
Findesk Academy (+ €10 p/m)
De constante veranderingen op de markt zorgen ervoor dat je Permanent Actueel moet zijn. De Findesk Academy zorgt ervoor dat je dat bent en voldoet aan deze belangrijke vereiste.
Klantportaal (Gratis)
Nodig je klant uit via de Findesk applicatie en je klant kan zijn gegevens vast invullen in het account die jij voor ze hebt aangemaakt. Een prima voorbereiding voor jou als adviseur.
Findesk CRM (Vraag naar de prijs)
Van het aanvraagproces binnen Findesk tot aan de administratieve afwikkeling en zorg nadien. Groot voordeel: efficiënter en tijdbesparend voor jou als adviseur.
Extra account* (+ €41 p/m)
Wil je gebruik maken van Findesk met meerdere gebruikers dan bestaat de mogelijkheid om naast het hoofdaccount extra accounts af te nemen tegen een voordeliger tarief*.
*Neem voordat je een account afsluit eerst contact met ons op om hiervan gebruik te maken.Support
Maandag t/m vrijdag beschikbaar op de volgende tijden 09:00 - 11:30 en 12:30 - 17:00
Veelgestelde vragen
Ja, dat kan! Wanneer je een account aanmaakt gaat vanzelf jouw gratis proefperiode in. Hiermee kun je alle functies van Findesk uitproberen en ervaren hoe jouw advies efficiënter en compliant wordt.
Lees verderWanneer jouw advieskantoor meerdere adviseurs in dienst heeft kunnen wij een passend aanbod doen om extra gebruikers toe te voegen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Neem contact opBen jij startende gebruiker van Findesk en wil jij graag door middel van een training te weten komen hoe Findesk werkt? Kom dan bij ons langs in Deventer! Je kunt je aanmelden via onderstaande knop.
Aanmelden