In het klantportaal kunnen klanten een bijdrage leveren aan hun eigen dossier. Door zelf informatie in dit dossier te zetten, wordt het inventarisatieproces versneld.
Met het klantportaal in Findesk kun je voor iedere klant een eigen dossier aanmaken. Je bepaalt zelf wanneer de klant hier toegang tot krijgt om zijn gegevens in te vullen en de documenten klaar te zetten die nodig zijn voor de hypotheekaanvraag. Zo ben jij veel minder tijd kwijt aan het verzamelen van alle benodigde informatie.
Daarnaast kun je het klantportaal gebruiken om jouw berekeningen voor je klant inzichtelijk te maken. Met het klantportaal betrek je klanten dus actief bij het proces rondom de hypotheekaanvraag en help je ze om zelf verantwoorde keuzes te maken.
Dankzij een koppeling met Ockto wordt je inventarisatie in Findesk automatisch gevuld met alle benodigde klankdata.