Nieuw in Findesk: Dynamisch klantprofiel

Regelmatig kregen we van Findesk gebruikers terug dat het aanmaken van een klantprofiel soms een drempel opwerpt. Veelvoorkomende opmerkingen zoals: “De klant snapt het niet” en ‘Er staan vragen in die niet logisch zijn’. Vanuit dat perspectief wisten we één ding zeker: dit kan anders! Door te kijken naar de levenssituatie en wensen van de klant schetst Findesk nu het dynamische klantprofiel. Findesk stapt op deze manier af van de standaard en helpt zowel de adviseur als de klant efficiënter en kwalitatief beter te werken.

Drempelverlagend

Bij de totstandkoming van deze nieuwe module was onze belangrijkste vraag was: hoe zorgen we ervoor dat het klantprofiel makkelijk, logisch en ondersteunend is aan een hypotheekaanvraag? Ons team pakte deze uitdaging aan en zet met het dynamische klantprofiel een grote eerste stap in die richting. Met deze module wordt het voor elke adviseur en klant heel eenvoudig om goed voorbereid een gesprek in te gaan en direct de juiste informatie bij de hand te hebben.

To the point 

Findesk zorgt ervoor dat elke klant zijn eigen unieke klantprofiel digitaal ontvangt. Als adviseur geef je alleen aan met welke doelstelling het hypotheekgesprek start en of de klant met pensioen is. Met slimme logica bepaalt de software welk profiel nodig is. Als adviseur stuur je dit profiel eenvoudig via e-mail of een app naar de klant. De klant opent het profiel en ziet eenvoudige en overzichtelijke vragen die volledig zijn afgestemd op zijn of haar situatie. Vragen over pensioen, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Die verschijnen alleen als ze relevant zijn. 

Nog meer vernieuwing

Findesk ondersteunt via deze module ook actief bij verduurzaming door vragen over verduurzaming toe te voegen. In combinatie met de verduurzamingstool maakt elke adviseur die met Findesk werkt zich echt onderscheidend. 

Uniek en kwaliteit verhogend

‘Deze module biedt de adviseur een kwalitatieve impuls op het gebied van dossiervorming en een juiste voorbereiding op elk gesprek’ zegt accountmanager Christian Krijgsman. ‘Met de unieke module, die in elk dossier beschikbaar is, zetten we een belangrijke stap om adviseur en klant te ondersteunen in een vlekkeloos proces’.