CRM

Met Dossierdata CRM heb je de middelen voor een effectief klantbeheer. Samen met Findesk de ideale combinatie voor goed advies en (na)-zorg voor je klant.

Neem contact met ons op
Powered by Topicus

Meer dan advies

Met Dossierdata CRM biedt je jouw klanten meer dan alleen advies. Door de gedetailleerde dossiervorming voldoe je altijd aan de zorgplicht en heb je een volledig overzicht van je klantenbestand. De signaleringen zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de actuele status van je klant en je direct advies kan geven bij nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaat er een win-win situatie, voor jouw als adviseur en voor de klant, een proactieve relatie die waarde toevoegt voor beide partijen.

Snel en efficiënt

Door de adviessoftware en CRM te combineren sla je een grote efficiëntieslag in je bedrijfsvoering. Het standaardiseren van bedrijfsprocessen zorgt dat je nooit meer dubbele klantgegevens hoeft in te voeren en je automatisch beschikt over een compleet dossier van elke klant. Dit maakt je klantbeheer makkelijker, overzichtelijker en je kan sneller inspelen op de actuele behoefte van je klant.

Findesk advies & Dossierdata CRM

Gebruik Dossierdata CRM in combinatie met Findesk advies voor een optimaal werkproces. Het voorkomt dubbele invoer van klantgegevens, bouwt eenvoudig en snel een compleet klantdossier op en signaleert automatisch wanneer een klant jouw hulp kan gebruiken.

Functionaliteiten

Een aantal functionaliteiten van Dossierdata CRM zijn:

Koppeling met Findesk advies
Koppeling met Findesk advies

Geen dubbele invoer van je klantgegevens.

Taken & signalen
Taken & signalen

Beheer de voortgang van je dossier(s) en je klantgegevens door middel van taken en signalen.

E-mail koppeling
E-mail koppeling

Verstuur e-mails aan je klanten door middel van vooraf ingestelde templates. Inkomende mail is direct te koppelen aan het klantdossier.

ADN-Koppeling
ADN-Koppeling

Houd je verzekeringsportefeuille up-to-date middels de ADN koppeling.

Import bestaande klanten
Import bestaande klanten

Neem je data mee, diverse migratiemogelijkheden worden ondersteunt.

VoIP
VoIP

Registratie van telefonische contactmomenten met je klant.

Abonnement Dossierdata CRM

Onderstaande tariefstabel geldt voor een maximum van 5 accounts. Indien je meer accounts wenst neem dan contact met ons op. Hiervoor maken wij graag een offerte op maat.

Koppeling met Findesk advies
Voortgang van dossiers d.m.v. taken en signalen
E-mail koppeling met klantdossier
ADN-koppeling
Importeren van bestaande klanten
VoIP
Dossierdata CRM
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
€85 per maand (excl.btw) Neem contact op
Extra account
Ja
Ja
Ja
Ja
nvt
Ja
€45 per maand (excl.btw) Neem contact op
Koppeling met Findesk advies
Dossierdata CRM Ja
Extra account Ja
Voortgang van dossiers d.m.v. taken en signalen
Dossierdata CRM Ja
Extra account Ja
E-mail koppeling met klantdossier
Dossierdata CRM Ja
Extra account Ja
ADN-koppeling
Dossierdata CRM Ja
Extra account Ja
Importeren van bestaande klanten
Dossierdata CRM Ja
Extra account nvt
VoIP
Dossierdata CRM Ja
Extra account Ja
Dossierdata CRM €85 per maand (excl.btw) Neem contact op
Extra account €45 per maand (excl.btw) Neem contact op