Met Dossierdata CRM heb je de middelen voor een effectief klantbeheer. Samen met Findesk de ideale combinatie voor goed advies en (na)-zorg voor je klant.
Probeer 30 dagen gratis
Meer dan advies
Met Dossierdata CRM biedt je jouw klanten meer dan alleen advies. Door de gedetailleerde dossiervorming voldoe je altijd aan de zorgplicht en heb je een volledig overzicht van je klantenbestand. De signaleringen zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de actuele status van je klant en je direct advies kan geven bij nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaat er een win-win situatie, voor jouw als adviseur en voor de klant, een proactieve relatie die waarde toevoegt voor beide partijen.
Snel en efficiënt
Door de adviessoftware en CRM te combineren sla je een grote efficiëntieslag in je bedrijfsvoering. Het standaardiseren van bedrijfsprocessen zorgt dat je nooit meer dubbele klantgegevens hoeft in te voeren en je automatisch beschikt over een compleet dossier van elke klant. Dit maakt je klantbeheer makkelijker, overzichtelijker en je kan sneller inspelen op de actuele behoefte van je klant.
Findesk advies & Dossierdata CRM
Gebruik Dossierdata CRM in combinatie met Findesk advies voor een optimaal werkproces. Het voorkomt dubbele invoer van klantgegevens, bouwt eenvoudig en snel een compleet klantdossier op en signaleert automatisch wanneer een klant jouw hulp kan gebruiken.
Functionaliteiten
Een aantal functionaliteiten van Dossierdata CRM zijn:
Koppeling met Findesk advies
Geen dubbele invoer van je klantgegevens.
Taken & signalen
Beheer de voortgang van je dossier(s) en je klantgegevens door middel van taken en signalen.
E-mail koppeling
Verstuur e-mails aan je klanten door middel van vooraf ingestelde templates. Inkomende mail is direct te koppelen aan het klantdossier.
ADN-Koppeling
Houd je verzekeringsportefeuille up-to-date middels de ADN koppeling.
Import bestaande klanten
Neem je data mee, diverse migratiemogelijkheden worden ondersteunt.
Nazorg
Je klant nazorg verlenen en hierbij pro-actief je klant voor benaderen.
Abonnement Dossierdata CRM
Onderstaande tariefstabel geldt voor een maximum van 5 accounts. Indien je meer accounts wenst neem dan contact met ons op. Hiervoor maken wij graag een offerte op maat.